Lista de verificación para entregar cuentas y accesos
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Entrega de cuentas y accesos: [NOMBRE DE LA PERSONA]

- Cargo: [CARGO]
- Último día: [FECHA]
- Entrega dirigida por: [NOMBRE Y CARGO]
- Quién asume el cargo: [NOMBRE, O "AÚN SIN DECIDIR"]

Antes del último día

- [ ] Acordar qué entrega la persona y a quién
- [ ] Pasar los archivos de la organización de unidades personales, correo y equipos al almacenamiento compartido de la organización
- [ ] Transferir la propiedad de los documentos, carpetas y calendarios que creó
- [ ] Agregar un segundo administrador en cada cuenta donde sea el único
- [ ] Entregar el trabajo en curso, los plazos y los contactos (financiadores, socios, proveedores)
- [ ] Anotar las suscripciones o renovaciones pagadas con su tarjeta personal y pasarlas a la organización

Cuentas que revisar

| Cuenta o sistema | Para qué sirve | Su acceso (usuario o administrador) | Medida (quitar, transferir, cambiar contraseña) | Hecho por | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de correo de la organización | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Unidad compartida o almacenamiento de archivos | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Administrador de contraseñas | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Cuentas bancarias y de pago | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Sistema contable | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Base de datos de donantes | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Sitio web y nombre de dominio | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Cuentas de redes sociales | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Servicio de boletines por correo electrónico | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Páginas de recaudación en línea | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| Portales del gobierno (IRS, estado) | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |
| [OTRA] | [PROPÓSITO] | [ACCESO] | [MEDIDA] | [NOMBRE] | [FECHA] |

El último día

- [ ] Quitar o desactivar sus cuentas de la organización
- [ ] Quitarle el rol de administrador en redes sociales, el sitio web, el dominio y cualquier otro servicio
- [ ] Quitarlo del administrador de contraseñas y de las carpetas compartidas
- [ ] Cambiar la contraseña de cualquier acceso compartido que conocía, y actualizarla en el administrador de contraseñas
- [ ] Quitarlo como firmante o usuario de las cuentas bancarias y tarjetas, según el proceso del banco y sus estatutos
- [ ] Recoger llaves, tarjetas de acceso al edificio, computadoras portátiles, teléfonos y otros equipos de la organización
- [ ] Pedirle que borre la información de la organización de sus equipos personales y que confirme que lo hizo
- [ ] Configurar una respuesta automática o un reenvío en su correo de la organización, si corresponde

Después de su salida

- [ ] Actualizar el inventario de tecnología y la lista de cuentas
- [ ] Actualizar los datos de contacto de la organización donde aparecía su nombre o correo (sitio web, registros del gobierno, portales de financiadores)
- [ ] Si era la "parte responsable" ante el IRS para su EIN, actualizarla en el Formulario 8822-B del IRS dentro de los 60 días. Si era el contacto registrado ante su estado, actualizarlo también, según el proceso de su estado (vea nuestra guía de planificación de la sucesión)
- [ ] Borrar o restablecer los equipos devueltos antes de dárselos a otra persona
- [ ] Agradecerle su servicio

Cierre

Entrega completada por: [NOMBRE]

Fecha: [FECHA]

Notas: [LO QUE FALTA POR HACER, Y QUIÉN LO HARÁ]