Plantilla · Crear una organización
Lista de control de la carpeta de documentos de formación
Una lista imprimible de los documentos que toda organización benéfica nueva debe guardar en una carpeta segura: artículos, estatutos, cartas del IRS y más.
El archivo de Word se abre en Microsoft Word, Google Docs, Pages y LibreOffice. Revisado el 21 de octubre de 2026.
Traducción pendiente de revisión por un hablante nativo. Read the English original.
Una organización benéfica nueva junta documentos importantes muy rápido: trámites estatales, cartas del IRS, actas de la junta, formularios del banco. Es fácil perderlos cuando quedan en distintos buzones de correo. Esta lista indica qué guardar en una sola carpeta de documentos, en papel o digital, para que la junta encuentre cualquier cosa en minutos.
Algunos de estos documentos se deben mostrar a quien los pida. El IRS dice que la organización debe poner a disposición del público su solicitud de exención (Form 1023 o 1023-EZ, con los documentos de apoyo y cualquier carta del IRS sobre ella) y sus declaraciones anuales. Tenerlos juntos lo hace fácil.
Cómo adaptarla
- Guarde dos copias. Una carpeta digital a la que la junta pueda entrar, y una copia en papel o fuera de línea.
- Nombre los archivos con claridad, como "2026-03-14 Articulos de incorporacion, presentados.pdf", para que la fecha y el estado se vean de inmediato.
- Guarde la versión presentada. De los documentos estatales, guarde la copia sellada o confirmada por el estado, no su borrador.
- Nunca ponga contraseñas en esta carpeta. Guarde la lista de accesos por separado, en un administrador de contraseñas u otro lugar seguro, y comparta el acceso solo con quienes lo necesiten. Vea lo básico de la ciberseguridad.
- Revísela una vez al año, en la misma reunión en que repasa sus obligaciones anuales del paso Cumplir con las reglas.
Vista previa
Carpeta de documentos de formación: [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN]
Responsable de la carpeta: [NOMBRE] Suplente: [NOMBRE]
Ubicación de la carpeta digital: [ENLACE O UBICACIÓN]
Ubicación de la copia en papel: [UBICACIÓN]
Última revisión: [FECHA]
Formación ante el estado
Documentos de gobierno
Documentos del IRS
Registros estatales e impuestos
Banco y dinero
Seguros y contratos
Se guarda aparte y de forma segura (no en esta carpeta)
Revisado por: [NOMBRE], [CARGO] Fecha: [FECHA]
Información general. No asesoría legal, fiscal ni financiera. Las reglas cambian y cada caso es distinto: consulte las fuentes oficiales y a un profesional antes de actuar. Más información (en inglés).
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Fuentes
Revisadas el 21 de octubre de 2026. Las reglas y las tarifas cambian, así que siga los enlaces para ver la versión actual. Las fuentes oficiales están en inglés.
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